國家開發(fā)銀行昨日宣布，該行日前在港完成發(fā)行人民幣債券25億元。這是國開行今年第三次在港發(fā)債。至此，國開行已累計(jì)在港發(fā)行人民幣債券190億元，是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。

       國開行副行長高堅(jiān)表示，該只債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步拉長了離岸人民幣債券收益率曲線，標(biāo)志著離岸人民幣債券完整利率期限結(jié)構(gòu)的基本建立，為國際資本市場人民幣金融產(chǎn)品提供了重要的定價(jià)基準(zhǔn)。

       本期債券分為3年期與20年期兩個(gè)品種。其中，3年期債券發(fā)行15億元，票面利率2.95%；20年期債券發(fā)行10億元，票面利率4.3%。值得注意的是，繼今年初率先發(fā)行15年期超長期離岸人民幣債券后，國開行此次首發(fā)20年期品種。

       據(jù)國開行相關(guān)人士透露，本期債券總計(jì)獲得3.3倍認(rèn)購，歐洲、中東、非洲投資者合計(jì)占比達(dá)到60%。除傳統(tǒng)的亞太地區(qū)投資者外，本期發(fā)行安排向非洲國家央行定向配售部分3年期債券，實(shí)現(xiàn)了非洲央行投資者首次參與人民幣債券投資。

      實(shí)際上，非洲國家央行對(duì)國開行的支持絕非偶然。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，國開行一直與非洲國家保持著密切合作，并獨(dú)家發(fā)起了中非發(fā)展基金和非洲中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)貸款，目前國開行對(duì)非貸款余額達(dá)137億美元。

      今年1月，國開行在港發(fā)行25億元人民幣債券，首次發(fā)行15年期品種，并首創(chuàng)香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)招標(biāo)和簿記建檔雙重發(fā)行架構(gòu)。3月，國開行在港增發(fā)10億元15年期人民幣債券。

      今年以來，國開行累計(jì)在港發(fā)行60億元人民幣債券，這些債券將于8月初在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市，將進(jìn)一步豐富在港上市人民幣債券總量和品種。

      本次債券發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為中銀香港[23.75 -0.84%]，聯(lián)席主承銷商和簿記管理人還包括交通銀行[4.44 0.23% 股吧 研報(bào)]香港分行、巴克萊銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、標(biāo)準(zhǔn)銀行和渣打銀行等。

      國開行最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該行資產(chǎn)總額6.91萬億元，累計(jì)本息回收率99.41%；不良貸款率0.33%；外匯貸款余額2291億美元。